Legg til og endre kundeinformasjon

Hva handler denne henvendelsen om?

Kunden onsker a oppdatere kontaktinformasjon, fakturamottaker, adresse eller andre detaljer knyttet til kundeforholdet.

Vanlige arsaker

Ny kontaktperson hos kunden

Endret e-postadresse for faktura

Nytt organisasjonsnummer (f.eks. etter fusjon)

Adresseendring

Slik handterer du det

1. Bekreft identiteten til den som ber om endringen. Dette skal alltid vaere en autorisert person hos kunden.

2. Oppdater informasjonen i CRM (HubSpot) med en gang.

3. Hvis endringen gjelder fakturamottaker eller e-postadresse for faktura: oppdater ogsa i faktureringssystemet.

4. For adresseendring pa malepunkt: se egen artikkel om Endring malepunkt.

5. Bekreft endringen skriftlig til kunden.

Viktig a huske

Ikke gjor endringer basert pa ubekreftet henvendelse fra ukjent avsender. Be alltid om bekreftelse fra registrert kontaktperson.

Organisasjonsnummerendring kan pavirke avtale og fakturering. Esklaler til ansvarlig i salg.

Logg alle endringer i CRM med dato og hvem som ba om det.

Relaterte artikler

Ny kunde

Endring malepunkt

Oppsigelse